1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子 饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介 饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊

居住在京都的喜多泽家四姐妹美丽动人，除大姐彩（紺野美沙子 饰）外，其余三个妹妹茜（浅野温子 饰）、杏（沢口靖子 饰）、蓝（富田靖子 饰）都来自孤儿院。在父母过世后，彩断掉了和恋人岩城（竹脇無我 饰）结

高中女生芳山和子（原田知世 饰）与好友堀川吾郎（尾美としのり 饰）、深町一夫（高柳良一 饰）打扫教室卫生。和子独自一人时，听到实验室传出奇怪响声。她推门进入，却看见一支烧瓶跌落地上，瓶中流出冒着白烟的

一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意