1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。

本剧以军阀混战，天下不安为背景，药商雷天佑家道兴旺，富家一方，他本想让三个同父异母的爱子，相互鼎力，把一门兴旺家族承袭下去，谁知三兄弟道不同志不合，本是骨肉同胞，为何要分道扬镳，为何要反目为仇，为何要