1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局

第二次世界大战进入最后阶段：德军据守莱茵河防线，美国陆军缺乏了解德国莱茵河对面的重要防务情报，决定派遣投诚的德国战俘渡河搜集资料。经过对战俘的甄别训练后，美军情报单位组织了一个由德国战俘组成的间谍小队

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的