讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。

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本片通过叙述了武侠世界中两位身怀血海深仇的年轻人江离然和修染，面对为祸武林的绝世高手黑煞，两人从彼此厌弃到为了共同的目标而决定联手，最后成功的击败黑煞，使天下武林人士免遭黑煞的荼毒。这一过程中两人经历

烽烟四起，烟沙弥漫，仙魔两族相对而立，杀意冲天。 两族对战，死伤无数，圣母梵天以己身为祭，封印魔族，终止了一切。仙族虽胜却几近覆灭，昆仑掌门玉清子也为救小弟子而死，惨胜之后，三界恢复平静，两门以休养生

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北方某个小镇沙漠地带，沈天明和沈佳怡父女二人找到了失落国宝蓝幽碗，未曾想沈天明的学生迈克想将国宝占为己有，带着手下抢夺时，沈天明不幸遇难，神秘人出现救下沈佳怡，并带走国宝。从事白事行当的沙猩猩为娶二丫

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为救身具十大修仙圣体之一但产生异化生命垂危的蓝墨伊，傅炎毅然前往有真神期高手分身守护的上古战场里层神佑之地找寻神炎。上古战场分三层，一层险胜一层。在降服外层守护兽赤墨玄蛟到达入口处时，遇到千年前前往中