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由于某种原因想要变得擅长唱歌的黑社会成员成田狂儿（绫野刚 饰）邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌。聪实虽然讨厌狂儿，但还是进行了歌唱指导，在这过程中两人产生了奇妙的友情。合唱部部长冈

旅回りの劇団に所属する中学生の裕貴は、公演に合わせて一ヵ月ごとに転校を繰り返す生活。いつもの転校初日、友だちはいらないと宣言するが不登校の建と出会い、その心は揺らぎ始める…。