被破格录取到中州市公安局经侦支队的新警高仁，因为其独特的成长经历，对各种骗术“门儿清”，主动提出打入诈骗团伙内部去化装侦查。支队长丰子英识人善任，报请上级同意后，协助高仁卧底到诈骗团伙内部，以掌握犯罪

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二十世纪三十年代的上海，灯红酒绿中透出重重杀机。帝国主义列强摩拳擦掌，准备对积弱的中国全面蚕食。其中尤以近邻日本，最为阴险狡诈，酝酿着惊天的阴谋。