夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），

刚满16岁的高中生田中幸雄（佐藤健 饰）是一个平凡无奇的男孩，被人称作小雄的他经常受到别人的欺负，对一切都倍感无聊，某天，他偶然结识了带着一条牛头梗的帅气男孩南龙介（水嶋ヒロ 饰）。龙介早年在纽约求学

樱咲学园是一所寄宿制男子高中，众帅哥汇聚于此，引得少女们的疯狂追逐。某日，学校里来了位美国来的转学生——芦屋瑞稀（堀北真希饰），可是谁也不知道这个“他”竟然是女扮男装！