拉里·海恩斯是一位平庸的杂耍艺人，他登上了开往洛杉矶的火车。好莱坞会张开双臂欢迎他吗？其实不会，因为他签约的对象是他的滑冰企鹅搭档珀西！但是，正如谚语所说，光荣的影子总比没有光荣好！不管怎样，拉里不是

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密