两名中年妇女在儿子被判犯有臭名昭著的谋杀罪后搬到了加利福尼亚州好莱坞，并开办了一所舞蹈学校，培养渴望成为明星的孩子们。

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄