故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了

游牧电子音乐人“阿鲁斯”放弃城市工作，陪伴患阿尔茨海默症的母亲重回草原生活。母亲给了他生命，他却要帮母亲放弃生命。