查理士拉蒙导演，高脚七、矮冬瓜和亚瑟弗朗兹合演。剧情描述一名拳击手被诬陷为杀人犯，于是把自己变成隐形人，并请两傻扮演的私家侦探为他洗清罪嫌。本片是两傻片集中成绩较好的一部，隐身特技场面处理不俗。

影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一个大故事带出若干小故事。女奴苏玛洛得到挑选主人的自由，她选了穷小子阿拉丁，教给他爱的快乐，并给他念了一个书上的故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找到三个少男寻找