讲述关晓彤饰演的公主被三个手镯诅咒，逐渐变得残忍、失去人性，要娶她必须解答三个谜题，斯普罗斯饰演的平常人卡拉夫冒着生命危险，去回答谜题，也不小心揭示了他不凡的过去。

该片改编自《九州·天空城》作者唐缺同名小说《九州羽乱》，讲述了女主初柒勇于面对内心，敢于突破人羽不能相恋的规定，历经九世轮回勇敢追爱的故事。