25年前，云南大理白族村，年轻的扯早与美丽的彩月共同办起了扎染坊，在相互接触中两人萌生了爱慕，不料一场“割资本主义尾巴”的运动使他俩陷入了绝境之中，为了保护彩月，扯早毅然承担起了一切罪名，被投进监狱，

1976年夏，洛城驯兽团到北州市演出，人们争相观看，而北州市文工团演出的阴谋话剧《占领颂》却门庭冷落。市革委会陈常委和文化局闻局长绞尽脑汁要拆驯兽团的台。陈常委命令供电所断电，闻处长强令把动物关进动物

东北某地，接采药老人报案，刑满释放的沈大山（叶志康 饰）被人杀害。刚刚从警的陈晨（洪彬 饰）、吴言（周建军 饰）等人在犯罪学教授（王润生 饰）的带领下侦破此案，原先有重大嫌疑的白桦（王建为 饰）因作案