织田信长被明智光秀刺杀身亡数年后，伺候他的利休当上了信长的继承者丰臣秀吉的茶道首领。利休通过茶水的魅力，笼络了全国的武将，并尽其奢侈，营造了茶道最高府第，京都待庵。即侍候丰臣秀吉的主持僧侣的行宫。构筑

一个昆虫学家（冈田英次 饰）在沙漠做野外考察，却不慎错过归程班车，被困在一个沙漠中的小村子里。他落脚在一个寡妇（岸田今日子 饰）家，被招待之后发现通往外界的路已经被封住。他慢慢观察村子的各种古怪，比如