讲述来自旧金山的浪漫情侣罗伯·爱泼斯坦和杰弗里·弗里德曼前往南方的乡村旅行。他们途中采访了来自海军陆战队的同性恋者，理发店里的男人，以及那些穷困潦倒的人，谈论他们对未来的梦想。

这部电影讲述了艾滋病受害者的生死，他们被制成了一块巨大的布，用来纪念每一位艾滋病受害者，这块布既展现了死亡人数，也向那些宁愿妖魔化受害者的人展现了受害者的人性。