故事发生在日本埼玉县，在这里，有一条专门从事铸铁生意的街道，石黑辰五郎（东野英治郎 饰）就是一名铸铁工人，在松永工厂里干活，在这里，除了一个叫做塚本克己（浜田光夫 饰）的男人是年轻人外，其余的工人都是

好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙