本剧大胆描绘警匪黑白两道不同的世界，以细腻深入的手法来描绘警察的生活、办案过程及心路历程。剧中动作枪战的场面逼真精彩，男女感情线更是缠绵悱恻。本剧以毒品为主题，揭发时下最棘手的毒品危机——化学合成

清雍正年间，反清志士纷纷起义，图谋推翻满清。雍正皇帝派大内高手纳兰德刚率其秘密杀人组织血滴子，赴扬州剿灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨。但平静的日子随着大明会黑白护法之一的鬼影修罗朱令策出现而

阿成因经常非法赛车而输得一身债，女友阿敏也被迫靠出卖肉体偿还债务，但始终未能还清。在走投无路下，他为悍匪沙胆效力。在一次打劫行动中，阿成协助沙胆摆脱警方包围，沙胆重赏他，成把钱乱花，引起警方注意，调查

在三联帮有杰出表现的山鸡（陈小春 饰）即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄（千叶真一 饰）的女儿菜菜子（安雅 饰）。身为好友的陈浩南（郑伊健 饰）及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。