讲述的是1935年红军长征面临生死抉择的关键时刻，行至云南扎西召开了命运转折性的扎西会议，改组了中央领导，重新确定了毛泽东同志军事领导权，在毛主席的正确英明领导下，中国工农红军战士四渡赤水、巧渡金沙江

日军偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日军和家眷注射了一剂兴奋剂，抱着日军大腿混饭吃的狗腿汉奸纷纷举行隆重仪式，向日军驻上海的宫本大佐讨好。利用宫本大佐得意忘形的机会，杨励、秋婷乔装打扮搅乱局面