故事发生在德国柏林，这是一个非常寒冷的冬天。妮娜（米丽娅姆·马耶特 Miriam Mayet 饰）是一名脑海里充斥着奇思异想的女导演，她决定拍摄一部探讨爱与性的电影，并且正在为这部影片寻找男女主角。

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罗伯特和卡尔是一对靠贩毒为生的挚友，两人在城里的生意越做越大，连财大气粗的格伦都愿投资与其合作。然而迫于警察调查的压力，也因看到身边的朋友深陷毒瘾不可自拔的痛苦后，罗伯特与卡尔开始在人生的迷惘中渐渐苏