合力击败马交文之后，king（刘德华 饰）与化骨龙（张家辉 饰）联合化骨龙的表哥阿叻（陈百祥 饰）骗取了恶人大眼文一笔钱。当他们打算享受一番之际，大眼文把化骨龙抓走了。King与阿叻则被警方带到与中方

阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼

阿郎从热带国家马来西亚来到北京寻父，为的是替母亲讨个公道而回，谁知台湾商人的挑拨，继母的刁难，生父大家庭的排斥，北京姑娘及北京热情的人们对阿郎的援助，令阿郎走也不成，留也不成。他总是笑对人生，一边安慰

阿东是一名大陆人，他打算去香港探望奶奶，但是他的双程证和单程证都没有办下来，于是就偷渡来了香港。阿东的运气实在不好，刚踏上香港的土地就碰到警察抓偷渡客，阿东不幸被抓，但是精灵的他趁警察看管不严又逃脱了

“猎龙专案”特攻队根据可靠线报来源，得知十大枪击要犯之首陈兴发的藏身处，于是全体出动围剿。怎料，这是陈兴发故意捉弄警方，令得警方扑了空。

商场大亨乐家的儿子乐言（万梓良 饰）在美国留学期间，因为一起误杀罪被盼入刑七年。

雷文凤（万梓良 饰）的母亲因为遭到了庸医的误诊而遭遇了活活被烧死的悲惨命运，当时年幼的雷文凤目睹了一切，幼小的心灵萌受了巨大的伤害。自此之后，雷文凤和父亲雷崭之间的关系急转直下，他的性格也因此而变得乖

雷文凤（万梓良 饰）的母亲因为遭到了庸医的误诊而遭遇了活活被烧死的悲惨命运，当时年幼的雷文凤目睹了一切，幼小的心灵萌受了巨大的伤害。自此之后，雷文凤和父亲雷崭之间的关系急转直下，他的性格也因此而变得乖

雷小宝（姜文 饰）和妹妹雷小健（于莉 饰）是情同手足的兄妹，两人相依为命，感情十分要好。小宝是一名刑警，近日来，一宗犯罪金额高达两千万元的诈骗案让小宝陷入了僵局之中，他所缉拿的罪犯陈子良（万梓良 饰）

残忍的绑匪和警察展开了激烈的枪战，危急之时，其他绑匪主张杀掉人质。其中一个绑匪陈博却坚持反对。原来陈博是中美混血儿，少年时代遭受周围人的歧视，一时怒极误杀同学，进了监狱，遭受到了非人的待遇，因此更加愤